Pílula IA · Edição #14 · Corretoras · 4 min

Nenhuma apólice vence sem você avisar o cliente

A renovação é a receita que volta todo ano. Mas, no corre do dia a dia, uma apólice passa batido, o cliente não é lembrado e renova com outro, ou no banco. Esta pílula mostra como a IA que você já usa monta um aviso de renovação para a sua corretora.

Como funciona, em 3 passos

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Uma planilha com as vigências. Nome, telefone, ramo, seguradora e data de fim. Se você já tem isso no sistema ou no Excel, está pronto.

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A lista do dia. Todo dia, a planilha mostra quem vence em 30, 15 e 5 dias.

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A mensagem pronta no WhatsApp. Um clique abre a conversa com o texto de renovação. Você confere e envia. Nada sai sozinho.

Teste agora: cole no ChatGPT, Claude ou Gemini

Você é meu assistente de automação. Sou corretor(a) de seguros em [sua cidade], com cerca de [número] clientes ativos, e controlo as apólices em [planilha / sistema].

Quero que, 30, 15 e 5 dias antes do fim da vigência, eu veja a lista de quem vai vencer e tenha uma mensagem de renovação pronta para mandar pelo WhatsApp.

Dados que tenho de cada apólice: nome do cliente, telefone, seguradora, ramo, número da apólice, início e fim da vigência, valor.

Não sei programar e quero começar grátis, com planilha e WhatsApp Business. Eu aprovo cada mensagem antes de enviar. Os dados dos clientes são sensíveis (LGPD): não sugira subir a lista para sites desconhecidos.

Antes de propor, me faça até 5 perguntas. Depois, me mostre 2 caminhos (um bem simples e um mais automático), com prós, contras e custo, e me guie um passo por vez. No fim, me dê um checklist para conferir se está funcionando.

Veja a IA funcionando (exemplo)

Olá, Marcos! Aqui é a Ana, da Corretora Exemplo. 😊 Seu seguro auto (placa ABC-1D23) vence no dia 15/11. Já separei a renovação com 3 seguradoras. Quer que eu te mande os valores por aqui?mensagem gerada pela IA · você aprova antes de enviar

Nomes e dados fictícios. Na prática, a IA escreve com o seu nome, o da corretora e os dados da sua planilha.

Quer o passo a passo completo?

A pílula completa traz a planilha pronta, as mensagens por ramo (auto, vida, residencial, empresarial), a sequência de prompts e um vídeo curto.

Ver a pílula completa · R$ 19,90

Bônus: diagnóstico grátis

O Inspetor Bob, nosso assistente de IA, olha o site da sua corretora e devolve as 5 melhorias que mais trariam clientes. Mande o endereço para inspetor.bob@robonobalcao.com.br.